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理財規劃師 是運用理財規劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。 當中國金融服務業的高速發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新，個人理財成為金融機構競爭的主要策略。 銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師，人們對專業理財服務的需求不斷看漲。

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